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Produktbild: The Family Office Book

The Family Office Book Investing Capital for the Ultra-Affluent

48,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

07.08.2012

Verlag

Wiley

Seitenzahl

336

Maße (L/B/H)

24,3/16,4/3 cm

Gewicht

547 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-118-18536-0

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Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

07.08.2012

Verlag

Wiley

Seitenzahl

336

Maße (L/B/H)

24,3/16,4/3 cm

Gewicht

547 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-118-18536-0

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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  • Produktbild: The Family Office Book
  • Introduction xi

    Part One Family Office Fundamentals 1

    Chapter 1 The Family Office Industry 3

    What Is a Family Office? 3

    The Family Office Universe 5

    The History of Family Offices 6

    State of the Family Office Industry 9

    Who Uses a Single or Multi-Family Office? 10

    Why Family Offices? 12

    More Money, More Problems 13

    Family Office Industry Conferences 13

    Conclusion 14

    Chapter 2 Family Office Services 15

    Ultra-Affluent Clients Have Different Needs 15

    Family Office Services 17

    Additional Benefits and Life Management Services as a Competitive Advantage 17

    Single versus Multi-Family Office Services 19

    Differences in Global Family Office Service Offerings 20

    Conclusion 21

    Chapter 3 Family Office Operations 23

    Outsourced Model 23

    Family Office Team Members 25

    Family Office Investment Committees 27

    Board of Advisors 27

    Family Office Governance 27

    Individual Family Governance 28

    From CPA to Family Office CEO 29

    Family Office Service Providers 31

    Developing a Well-Oiled Family Office Machine 32

    Implementing Processes, Procedures, and Systems in Your Family Office 32

    Conclusion 32

    Chapter 4 The Ultra-Affluent's Guide to Selecting a Family Office 33

    Starting a Single Family Office versus Joining a Multi-Family Office 33

    Objective Family Office Selection Advice 34

    What Do You Want? 34

    Character Judgments 35

    Seven Critical Family Office Questions to Ask 36

    Family Office Veteran Quotes on How to Select a Family Office 37

    Family Office One-Pager Evaluation Form 42

    Conclusion 42

    Chapter 5 Family Office Marketing 45

    Your Client Avatar 46

    Crystal Clear Edge 47

    Brian Tracy Interview Excerpt on Capital Raising 48

    Capital Raising Trifecta 49

    Capital Raising Funnel 50

    Storytelling 54

    Persuasive Writing (Copywriting) 58

    Brian Hughes Interview on Family Office Business Development 60

    Conclusion 68

    Part Two Family Office Veteran Interviews 71

    Chapter 6 Single Family Office Interviews 73

    Family Office Interview with Michael Connor of Consolidated Investment Group 74

    Family Office Interview with Elizabeth Hammack of cm Capital Corporation 88

    Family Office Interview with Frank Casey 101

    Family Office Interview with John Grzymala 116

    Family Office Interview with Matthew Andrade, Director of Investment Analysis at Kinnear Financial 122

    Family Office Interview with Angelo Robles, President of the Family Office Association 131

    Conclusion 146

    Chapter 7 Multi-Family Offices Interview Transcripts 147

    Family Office Interview with Charles Grace of Threshold Group 147

    Family Office Interview with Lukas Doerig of Marcuard Family Office 159

    Family Office Interview with Jeff Colin, Founder of Baker Street Advisors 171

    Family Office Interview with Thomas Melcher of Hawthorn Multi-Family Office 187

    Family Office Interview with Greg Kushner, Founder of Lido Advisors 200

    Family Office Interview with Bob Benson, Chief Investment Officer of Laird Norton Tyee 217

    Conclusion 229

    Part Three Family Office Mechanics 231

    Chapter 8 Family Office Investments 233

    Traditional Investments 234

    Alternative Investments 234

    Venture Capital and Angel Investor Investments 235

    Infrastructure Investments 236

    Hard Asset Investments 236

    Family Office Investment Process 237

    Three Family Office Portfolio Construction Models 239

    The Operating Business Sandbox Model 239

    The Diversified Institutional Model 241

    The Hybrid Model 241

    Family Office Investment Committees 242

    Investment Committee Examples 243

    Strategic versus Tactical Asset Allocation 247

    Institutional Consulting Firms and Family Office Investing 250

    Family Office Interview with David Thomas, CEO of Equitas Capital Advisors, LLC 251

    Conclusion 262

    Chapter 9 Fund Manager Selection and Deal Flow 263

    The Six-Step Fund Manager Selection Process 264

    Managed Account Trends 266

    Fund Manager Preferences 267

    Global Fund Manager Due Diligence 267

    Family Office Partnerships with Fund Managers 271

    Managing Deal Flow Overload 272

    Objective Character Analysis 273

    The 6 Cs of Character Analysis 274

    Family Office Interview with Evan Cooperman of Artemis Wealth Advisors 278

    Conclusion 290

    Chapter 10 The Future of the Family Office Industry 291

    There Is No Family Office Industry 291

    Shifting Investment Criteria 295

    Family Office Job Growth 295

    Family Office Training 295

    New Global Hot Spots 296

    Four Global Drivers of Family Office Industry Growth 297

    Conclusion 299

    Conclusion 301

    Appendix: Family Office Newsletter 303

    About the Author 305

    Qualified Family Office Training 309

    Index 311